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本报告导读：
近一周内地疫情形势依然严峻，香港疫情则有所好转；地方放松政策密集出台，二三线城市成交面积有所回暖；光伏产业链价格趋稳，海外新能源装机目标大幅上调。
摘要：
行业景气变化
内地疫情形势严峻，香港疫情有所好转。近期内地形势依然严峻，本土新增感染病例(确诊+无症状)从2022 年3 月28 日的6886 例快速上升至2022 年4 月3 日的13137 例，疫情主要发生在上海、吉林。根据4 月1 日国务院联防联控机制发布会，我国新增本土确诊病例和无症状感染者增长快速，疫情多点散发，波及范围进一步扩大，部分地区社区传播尚未阻断，并有外溢病例报告，防控形势严峻复杂；防疫政策上，要始终坚持“动态清零”总方针不动摇，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。香港地区疫情有所好转，3/27-4/2 期间香港当日新增阳性病例(核酸+抗原)从3/27 的7685 例降至4/2 的3709 例。截至4/3 零点，本轮香港疫情已累计报告核酸阳性病例超过72 万例，抗原阳性病例超过42 万例，累计死亡病例7959 例，10009 人正在住院。
地方放松政策密集出台，二三线城市成交面积有所回暖。继郑州、哈尔滨等地出台房地产放松政策后，兰州等地上周也纷纷密集出台取消和放松限购、限贷等对房地产的利好政策。其中兰州明确提出要降低个人购房门槛、放松区域限购并放宽限售条件、同时提高公积金贷款额度，刺激力度强于郑州。四川绵阳将住房公积金贷款额度由最高60 万元提高到70 万元，从消费者、企业、市场三方面支持房地产发展。衢州将限购限售政策均取消，并将预售的最低建筑面积要求由3万平方米降至2 万平方米。此外福州、厦门、秦皇岛等地也纷纷解除了限购或限贷政策。在各地房地产利好政策的推动下，上周二三线城市新房成交面积周环比有所上涨，预计后续房地产景气将不断向好。
光伏产业链价格趋稳，海外新能源装机目标大幅上调。上周SPI 多晶硅价格小幅上升0.40%，SPI 组件、电池片和硅片价格保持稳定。
在能源价格不断上涨的背景下，海外不断上调新能源装机目标。俄乌局势紧张导致欧洲动力煤价格由2021 年初的72 美元/吨上升到3 月最高462 美元/吨。国际可再生能源署发布《2022 年世界能源转型展望》研究报告，认为如果要将全球变暖控制在1.5以下，则2030年前全球每年需新增800GW 可再生能源，其中光伏年均新增装机需达500GW，到2030 年累计装机需达到5200GW，远超市场预期。
风险提示：疫情形势超预期恶化、政策落地情况不及预期
（文章来源：国泰君安证券）
文章来源：国泰君安证券