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《意见》推动能源消费结构转型，欧盟发展本土太阳能制造业对我国光伏产品出口影响有限。3 月29 日，国家能源局印发《2022 年能源工作指导意见》，文件明确2022 年能源工作主要目标为(1)增强供应保障能力，加快推进输电通道规划建设。(2)稳步推进结构转型。(3)着力提高质量效率。意见推动了能源消费的结构转型，新能源发电前景明朗，光伏行业将保持高速发展。欧盟委员会表示将不惜一切代价重建欧洲的太阳能制造业。中短期来看，欧盟等国家要发展光伏制造业，需要全产业链产能布局配套，且海外产能投放周期长，并不会对我国光伏出口产生影响。长期来看，海外生产成本较高，并不利于光伏发电经济性，海外仍需进口我国光伏组件，预期未来我国组件出口量仍将不断提升，但受到关税等因素影响，对盈利能力可能有一定影响。推荐中环股份(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、固德威(688390.SH)。
海外各地新能源汽车销量量同比大幅提升，我国紧随时代大力推动交通强国。2022 年1-2 月，海外新能源汽车总销量为47.07 万辆，同比+70.22%，其中，BEV 销量30.23 万辆，同比+87.25%。PHEV 销量16.84万辆，同比+46.34%。2022 年1-2 月，亚洲(不含中国)新能源汽车总销量为26605 辆，同比+105.48%；欧洲新能源汽车总销量为298700 辆，同比+63.88%；2022 年1-2 月，北美新能源汽车总销量为143204 辆，同比+78.07%。海外地区新能源销量与去年同期相比均有大幅提升。本周，交通运输部、科学技术部印发交通领域科技创新中长期规划，明确了未来十五年我国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，大力推动交通强国。推荐宁德时代(300750.SZ)、科达利(002850.SZ)、容百科技(688005.SH)、中科电气(300035.SZ)、壹石通(688733.SH)、嘉元科技(688388.SH)。
山东省明确海上风电补贴，看好海风未来发展。4 月1 日，山东省明确对2022-2024 年建成并网的“十四五”海上风电项目，省财政分别按照每千瓦800/500/300 元的标准给予补贴， 补贴规模分别不超过200/340/160 万千瓦。2023 年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能设施。继广东省发布海风省补政策后，山东是第二个明确提出省补方案的省份。风机大型化趋势下，海风项目经济性有望持续提升，叠加省补政策积极推进，预计23-25 年国内海上风电新增装机有望迎来快速增长。推荐东方电缆(603606.SH)、中天科技(600522.SH)、天顺风能(002531.SZ)。
风险提示：政策风险、市场竞争加剧风险、供应链短缺风险等
（文章来源：西部证券）
文章来源：西部证券